策略专题报告:新能源汽车产业链资讯第28期

核心观点:燃料电池行业拐点来临的逻辑正逐步被市场认可,目前来看投资机会主要体现在两个方面,一是系统集成,二是电堆核心部件的国产化。巴拉德即将在国内投产,而国内电堆企业短期内依旧处于竞争劣势,因此,从电堆产业本身来看,投资机会较少,但电堆核心部件的国产化趋势明确,催化剂有望成为国产化推进最快的一个环节。除此之外,另外一个投资机会来自于系统集成,国内在引进巴拉德电堆后,国内解决了燃料电池最核心的一个短板,国内企业的优势在于甲醇重整和系统集成,因此,后续在该领域具备核心竞争力的内资企业有望脱颖而出。

国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现一般,其中表现最抢眼的为电解液板块(7.19%)。领涨个股分别为:天际股份(33.08%),必康股份(11.73%),中信国安(10.43%);领跌个股分别为:云意电气(-8.17%),正海磁材(-7.93%),众和股份(-5.66%)。上周海外新能源行情表现较好,燃料电池板块加权平均涨跌幅为1.75%,锂电池板块加权平均涨跌幅为7.88%,电动汽车板块加权平均涨跌幅为2.46%。

重要政策跟踪:

南京发布2016新能源汽车推广计划

昆明发布新能源汽车推广方案计划三年累计推广10000辆

嘉兴新能源汽车推广方案审查通过计划十三五累计推广6000辆

国内外重要资讯:总投资3.7亿元北汽西门子汽车电驱动项目投产

广州拟制定充电桩设置标准要求核心区每公里有充电桩

“十三五”期间佛山机动车充电桩将达23467个

能源局规划下一阶段充电设施建设工作任务

2020年重庆忠县将新建53座电动汽车充电站

英国新能源乘用车上半年销量比增长21.3%

哥伦布获智能城市建设投资1.4亿美元助电动车普及

大众与LG电子研发互联汽车平台跨界合作新模式

重要公告:新宙邦(300037):在湖南郴州投资建设年产200吨双(氟代磺酰)亚胺锂项目

风险提示:配套设施建设缓慢;市场推广低于预期;油价下行